ファイナンシャル・プランナーになるには

ファイナンシャル・プランナーのキャリアの流れ

JOBS GATE編集部作成

「ファイナンシャル・プランナー」は、年金、税制、相続、各種保険、金融商品、住宅ローン等関連の幅広い専門知識があれば、必ずしも資格を取得する必要のない職業です。

ですが、「ファイナンシャル・プランナー」として顧客の信頼を得るためには、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得することが望まれます。

1）国の技能検定に合格すると、「技能士」と名乗ることができる「ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士（1～3級）」

2）NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の審査試験に合格すると認定される「AFP（アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー）」

3）NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の審査試験に合格すると認定される「CFPR（サーティファイドファイナンシャルプランナーR）」

4）NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の審査試験に合格すると認定される「CMA（日本証券アナリスト協会検定）」

「日本版O-NET」の学歴アンケート情報によると、学歴チェックで多かった3つは大卒が約75％、専門学校卒15％、高卒約13％です。回答者のおよそ7割以上が、大学を卒業していることがわかりました。なお、アンケートは重複回答のため、学歴は複数選択されています。

ファイナンシャル・プランナーは、お客様が人生の夢や目標をかなえることをサポートする仕事です。

必ずしも資格は必要ありませんが、ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要が必要です。